Como cadastrar e manter clientes
Cadastrar
Abra Clientes e selecione Novo cliente. Informe nome, e-mail, telefone, documento e endereço. Revise o CPF ou CNPJ antes de salvar, pois ele será usado em documentos fiscais e contratos.
Perfil do cliente
O perfil reúne visão geral, serviços, domínios, faturas, transações, tickets, contatos, usuários, notas, e-mails e afiliado. Use as abas para manter cada informação no lugar correto.
Localizar por CPF ou CNPJ
Em Clientes, informe o documento no campo CPF/CNPJ e clique em Filtrar. A busca aceita o número com ou sem pontuação, inclusive quando o cadastro foi gravado em outro formato. A busca geral da lista e a pesquisa global no cabeçalho também aceitam CPF/CNPJ completo; selecione o cliente na lista de sugestões do cabeçalho para abrir o cadastro. Os demais filtros da página Clientes são combinados com o documento; se não houver resultado, limpe os filtros adicionais e consulte novamente. A busca não altera o documento armazenado no cadastro.
Boas práticas
- não coloque senhas em notas gerais;
- registre alterações relevantes com contexto;
- mantenha contatos e usuários separados;
- verifique duplicidade antes de criar novo cadastro;
- preserve o histórico mesmo quando o cliente ficar inativo.
Antes de editar dados sensíveis, confirme a identidade de quem solicitou a mudança.